Чотири тисячі українців щороку залежать від державних закупівель медичного обладнання. На їхнє лікування держава витрачає до півмільярда гривень щорічно. Йдеться про пацієнтів, яким необхідний діаліз — процедура очищення крові від шкідливих речовин, коли власні нирки людини перестають функціонувати.
Існує два основних методи лікування: гемодіаліз, при якому кров прокачується через зовнішній фільтр, та перитонеальний діаліз, що передбачає введення розчину через отвір у животі. Ці різні технології створили два окремих ринкових сегменти, кожен з яких має свою структуру постачання.
Перитонеальний сегмент: монополія без конкуренції
Ринок перитонеального діалізу демонструє найбільш концентровану структуру. За сім років, з 2008 року, компанія «Бакмед» отримала державних контрактів на суму 223 млн гривень. Другий гравець на цьому сегменті — «Лінк-медитал» — отримав лише 48 млн гривень. Решта постачальників розділили мізерну частку ринку.
Обидві компанії імпортують обладнання від однієї угорської фірми — «Immedex Europe Kft.» За даними 2013 року, угорська компанія виступає засновником «Бакмеду». Раніше цю компанію очолював Микола Баришевський, який нині є співвласником «Лінк-медиталу» разом з Олексієм Баришевським.
Історія «Бакмеду» розпочалася з державної компанії «Укрмедпостач». Її директор Леонід Каліннік згодом став співзасновником «Бакмеду», а заступник Калінніка Сергій Ледін очолив правління приватної компанії. Пізніше його замінив Дмитро Сергійович Ледін. Таким чином, керівники держустанови перейшли у приватний сектор, забравши з собою державні контракти.
Гемодіаліз: олігополія двох груп
Ринок гемодіалізу розділений між двома умовними групами компаній. Перша група, умовно названа «Гамбра», отримала державних контрактів на суму щонайменше 861 млн гривень за сім років. До неї входять МСП «Гамбрамед» (315 млн грн.), ТОВ «Діалсервіс» (249 млн грн.) та ТОВ «Румед» (297 млн грн.).
Засновниками групи вважаються Леонід та Лілія Файнблати, які заснували «Гамбрамед». Ця компанія раніше входила до засновників «Діалсервісу» і досі ділить з ним одну адресу у Києві на вулиці Зоологічна, 3я. Згодом «Діалсервіс» було перереєстровано на Євгена та Олександра Батюків, а «Румед» — на Олександра Кушніра і Галину Жнякіну.
З точки зору тендерного законодавства ці три фірми не пов'язані між собою. Однак на практиці вони розігрують успішні тендери виключно між собою. Восени 2014 року до групи приєдналося ТОВ «Укрпрофмед», яке раніше було відоме як підрядник будівництва «Охматдиту».
Історія «Укрпрофмеду» також пов'язана з державним сектором. У 2000-х компанія належала Олені Бех, чия інша компанія «Інтерфарм» фігурувала у скандалі з трикратним завищенням цін на вакцини у 2008 році. Згодом місце Бех зайняла Ірина Коваль, а нині засновниками є шотландська компанія «Пентафлекс Гроссменн Ел.Пі.» та ТОВ КУА «ІФГ Капітал венчурні фонди» Ірини Новикової.
Друга група, умовно названа «Фрезеніус», отримала державних контрактів на суму 710 млн гривень за сім років. До неї входять ТОВ «Фрезеніус Медикал Кер Україна» (162 млн грн.), ТОВ «Ренарт» (394 млн грн.) та Спільне українсько-німецьке підприємство «ТТВ-Дом» (154 млн грн.).
Ці компанії не мають спільних засновників, але розігрують тендери переважно між собою. «Ренарт» та «ТТВ-дом» мають однакових австрійських постачальників — «Medprodex Trading Gmbh» і «AP Holdihg GmbH». «ТТВ-дом» і «Фрезеніус Медикал Кер Україна» були затримані антимонопольниками на тендерній змові.
Лідером групи за обсягом контрактів є «Ренарт» Сергія Суміна з уставним капіталом 60 тисяч гривень. Компанія не має власного сайту, а її контактний телефон 067-235-36-05 раніше використовувався у приватних оголошеннях про продаж магнітофонних катушок.
«ТТВ-дом» засновано одеським доцентом Анатолієм Кордою та працівником Одеського екологічного університету Євгеном Гущиним. Раніше співзасновником був «Торговий дім «Преображенський», співвласником якого був одеський адвокат Олег Куталадзе.
«Фрезеніус Медикал Кер Україна» зареєстрована на німецьку компанію «Фрезеніус медикал кер бетайлігунгсгезелльшафт мбх». Директором українського відділення багато років є Володимир Подворний.
Територіальна експансія та конфлікти
По географічному охопленню «Гамбра» контролює вдвічі більшу територію, ніж «Фрезеніус». Однак у деяких регіонах відбувалися битви за контракти. Три роки тому замовники Дніпропетровської та Черкаської областей змінили постачальника з «Гамбри» на «Фрезеніус». У 2014 році «Фрезеніус» також увійшов у Чернігівську область.
Львівська область стала місцем гострого конфлікту цієї зими. «Фрезеніус» спробував виграти цінову війну у традиційній вотчині «Гамбри», запропонувавши дешевше обладнання та проведши піар-кампанію, яка пов'язувала «Укрпрофмед» з Януковичем. Однак опоненти подали скаргу в Антимонопольний комітет України, і розборки за 50 млн гривень перенесено на 2015 рік.
Перспективи змін
Головне питання для ринку діалізу у 2015 році — чи з'явиться третій оператор, здатний вклинитися у існуючі розклади. Якщо це станеться, це може вплинути на цінові показники. Нова серія закупівель розпочнеться найближчими тижнями, і спостереження за ними дозволить оцінити можливі зміни на ринку.